Hyväksynnän etsintä, vanhempien ennakkoluulot ja kapina ajavat homoseksuaalin Jamesin pois kotoaan, mutta pakomatka ei voi jatkua ikuisesti. Dokumentti kysyy, mitä tapahtuu periamerikkalaiselle perheelle, johon syntyy lapsi, joka edustaa kaikkea sitä mitä eniten pelätään.